不只是内存，几乎所有组件都在涨价
摩根士丹利估算，英伟达Vera Rubin机架售价几乎是当前GB300 Blackwell机架约400万美元的两倍。内存成本暴涨435%，PCB内容成本增加233%，MLCC增加182%，ABF基板增加82%，几乎所有组件全线上涨。但若超大规模云厂商若直接采购内存模块，机架价格可降至约670万美元。
值得注意的是，英伟达当天财报发布后股价收跌近2%，但内存相关股票却大涨6%-10%。原因正是这份报告揭示的逻辑：涨价的受益者，不只是英伟达本身。
摩根士丹利估算，英伟达Vera Rubin机架售价几乎是当前GB300 Blackwell机架约400万美元的两倍。内存成本暴涨435%，PCB内容成本增加233%，MLCC增加182%，ABF基板增加82%，几乎所有组件全线上涨。但若超大规模云厂商若直接采购内存模块，机架价格可降至约670万美元。
值得注意的是，英伟达当天财报发布后股价收跌近2%，但内存相关股票却大涨6%-10%。原因正是这份报告揭示的逻辑：涨价的受益者，不只是英伟达本身。
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